Přední tokeny DeFi založené na Ethereu zaznamenaly v posledních dnech výrazný pokles v důsledku obav, které následovaly po hackerském útoku na Curve Finance z minulého víkendu.
Curve Finance je po Uniswapu druhou největší decentralizovanou burzou pro stabilní swapy na Ethereu s celkovými vklady v hodnotě 2,09 miliardy dolarů podle údajů DeFiLlama.
30. července došlo k hackerskému útoku na protokol, při kterém útočníci přišli o přibližně 52 milionů dolarů kvůli zranitelnosti v programovacím jazyce Vyper, která postihla nejméně čtyři pooly Curve Finance.
V důsledku chyby v kompilátoru Vyper ve verzích 0.2.15-0.3.0 byly napadeny následující pooly:
crv/eth
aleth/eth
mseth/eth
peth/ethDalším potenciálně postiženým poolem je tricrypto arbitrum. Auditoři a vývojáři Vyperu nedokázali najít ziskový exploit, ale ten prosím ukončete
– Curve Finance (@CurveFinance) July 31 2023
Glassnode’s DeFi Blue-Chips Index osmi největších tokenů Ethereum DeFi podle tržní kapitalizace klesl o 6,7 % ze svého tříměsíčního maxima z 29. července, tedy den před hackerským útokem na Curve Finance.
Index DeFi Pulse deseti nejvýznamnějších tokenů DeFi podle tržní kapitalizace se podle údajů společnosti Coingecko od minulého týdne obchodoval o 7,3 % níže.
Mezi největší poražené z obou indexů patří Curve DAO (CRV), který se za týden propadl o 20,5 %, dále Compound (COMP), který se ve stejném období propadl o 18 %, a Synthetix Network (SNX) se zápornou hodnotou 17 % a Aave (AAVE) se zápornou hodnotou 14 %.
Riziko držitele AAVE kvůli půjčkám CRV
Hack Curve Finance vystavil společnost DeFi určitému riziku nákazy plynoucímu ze smluv vytvořených pomocí Vyper na jiných protokolech.
Další akutní riziko pro Curve DAO vyplývalo z likvidace vysokých půjček, které si vzal zakladatel Curve Michael Egorov. Jeho největší úvěrová pozice stojí na populárním úvěrovém protokolu Aave.
Podle údajů z jeho peněženky na Ethereu činila Egorovova půjčka naposledy 49,2 milionu USDT, které si vypůjčil proti 257,4 milionu CRV tokenů v hodnotě 148,6 milionu USD.
Pokud by došlo k likvidaci Jegorovovy půjčky, mohlo by to vyvolat masivní výprodej tokenů Curve, což by hrozilo poklesem ceny CRV pod výši jistiny půjčky na Aave.
Tím by byli ohroženi držitelé tokenu AAVE, protože nedostatek mezi výší jistiny a zástavou CRV by byl uhrazen prodejem AAVE z bezpečnostního modulu, jak je to v jeho návrhu.
Ačkoli Egorov zlepšil stav své dluhové pozice a splatil část svých půjček poté, co uzavřel mimoburzovní dohody s mnoha fondy, vývojáři a uživateli DeFi energie, rizika jsou stále vázána.
Curve hack katalyzuje korekci na DeFi tokenech
Ačkoli Compound nebyl hackem Curve přímo zasažen, zdá se, že jeho token pro správu se zbavil zisků z posledních několika týdnů.
Token COMP vzrostl od 25. června o 153 % a 17. července dosáhl nového ročního maxima 77,34 USD podle údajů společnosti Coingecko, a to na pozadí býčích nadějí kolem nového protokolu DeFi Superstate, který spustil zakladatel společnosti Compound Robert Leshner, a potenciálního short-squeeze.
Vzhledem k absenci oznámení o využitelnosti tokenu COMP v Leshnerově novém úsilí a dalších pozitivních katalyzátorů se COMP vzdal části svých zisků a naposledy se obchodoval za 59,45 USD, což je od začátku roku nárůst o 89 %.
Podobně se na tříměsíční maximum 2,99 USD v červenci vyšplhala společnost Synthetix Network (SNX) poté, co uzavřela partnerství s kryptografickým rizikovým fondem a tvůrcem trhu Jump Crypto s cílem zlepšit likviditu protokolu.
Token SNX se však svých zisků vzdal po hackerském útoku na Curve Finance – od minulého týdne se propadl o 18,4 %. Přesto SNX za posledních 30 dní vzrostl o 10,6 % a od začátku roku o 68,7 %.
Pro srovnání, kupci Makeru (MKR) si v červenci dokázali udržet své působivé zisky, protože zvýšili expozici vůči reálným aktivům a komunita implementovala aktualizaci tokenomiky, aby zvýšila odkupy MKR. MKR se v průběhu týdne obchodoval o 2,7 % výše a od začátku roku o 151,6 %.
Konkurenční decentralizované výměnné tokeny Curve, Uniswap (UNI) a Sushi (SUSHI), vzrostly v průběhu týdne o 4,2 %, resp. 7,9 %. Balancer (BAL) však ve stejném období klesl o 6,2 %.
