Inmitten eines Tages der Volatilität veröffentlichte Binance seine Proof-of-Assets-Daten, während Gerüchte kursieren, dass Alameda einen Angriff auf USDT mit einem aggressiven Short
plant.
Nach einem der verrücktesten Tage in der Kryptogeschichte am 9. November halten die 24/7-Kryptomärkte die Anleger auf Trab. Binance veröffentlichte seine Proof-of-Reserves, der Stablecoin-Saldo von FTX nähert sich Null, der Curve 3pool konzentrierte sich auf USDT, und 60.000 BTC verließen Binance. Es gibt Gerüchte über eine Short-Position von Alameda Research auf Tether USDT, die möglicherweise nach einem letzten Rettungsanker sucht:
Binance proof-of-assets
Binance veröffentlichte die Proof-of-Assets-Informationen, die CZ nach dem drohenden Zusammenbruch von FTX versprochen hatte. Nachdem bekannt wurde, dass FTX ein Loch von 8 Milliarden Dollar in seiner Bilanz hat und keine Möglichkeit, Kundenabhebungen zu verarbeiten, hat Binance eine neue Seite auf seiner Website mit dem Titel „Proof of Assets“ veröffentlicht, um die Märkte zu unterstützen und der Börse neues Vertrauen zu geben.
Binance Proof of Assets
Binance hat alle seine Vermögenswerte dargelegt, und die Börse hat alle On-Chain-Adressen für jeden Token zusammen mit einem Link angegeben, um die Korrelation mit überbrückten Vermögenswerten auf anderen Ketten zu zeigen. Die Möglichkeit, den Blockchain-Explorer für jedes Netzwerk zu öffnen und die Daten auf der Kette einzusehen, zeigt die Stärke und Fähigkeit von Börsen, vollständig transparent zu sein.
Das von Binance gezeigte Maß an Transparenz ist unübertroffen und gibt Anlegern die Gewissheit, dass kein Vertrauen erforderlich ist. Nach den Behauptungen der Börsenleiter von Celsius, Voyager und jetzt FTX, dass ihre Vermögenswerte bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Unternehmen Insolvenz anmeldeten, vollständig abgesichert waren, ist der vertrauenslose Ansatz zur Transparenz von Binance zu begrüßen.
Einige bemerkenswerte Beteiligungen sind unten aufgeführt:
- 125,351 BTC
- 1,904,674 ETH
- 6,950,000 USDT
- 50.805.657 DOT
- 469.665.508 XRP
- 745.000 LTC
- 5,325,500,000 BUSD
- 987.571.153 ADA
- 878,999,999 USDC
- 100.000.000 DAI
Der Gesamtwert der oben genannten Vermögenswerte beträgt rund 18,3 Milliarden US-Dollar. Es gibt jedoch 385 Token an der gesamten Börse, so dass eine vollständige Aufschlüsselung aller Vermögenswerte erforderlich wäre, um eine genaue Zahl über den Gesamtbestand zu ermitteln.
Stablecoin-Reserven erschöpfen sich
Ein Token, der in den letzten Tagen erhöhte Zuflüsse zu Binance verzeichnete, ist Binance USD (BUSD), der als einziger Stablecoin einen Anstieg der Einlagen verzeichnete. Das Gesamtangebot aller Stablecoins auf Binance nähert sich $26 Milliarden. Das folgende Diagramm zeigt den Nettozufluss von BUSD auf Binance im Vergleich zu anderen Stablecoins:
Quelle: Glassnode
Das insolvente FTX hat eine ganz andere Geschichte seiner Stablecoin-Salden, da BUSD, USDC, USDT und DAI alle nahe Null sind, da Token von der Plattform abgezogen wurden. Abhebungen sind derzeit auf dem Austausch geschlossen, und neue Benutzerkonten können nicht erstellt werden.
Quelle: Glassnode
Bitcoin ist um 77% von seinem ATH gefallen
Das Bedürfnis nach erhöhter Transparenz von Binance in dieser Zeit hoher Volatilität hat sich auch im Preis von Bitcoin niedergeschlagen. Die nach Marktkapitalisierung führende Kryptowährung ist um 77 % von ihrem Allzeithoch gesunken und hat damit den viertgrößten Kursrückgang aller Zeiten erlitten, da sie unter die Niveaus fällt, die während des Zusammenbruchs von Terra Luna im Mai dieses Jahres erreicht wurden
Quelle: Glassnode
Ethereum ist nun 77,3 % von seinem Allzeithoch entfernt, was den viertstärksten Rückgang aller Zeiten markiert.
Quelle: Glassnode
Der daraus resultierende Abwärtsdruck auf den Bitcoin-Kurs führt dazu, dass der Bitcoin-Kurs zum ersten Mal in seiner Geschichte in allen vier Quartalen des Jahres im Minus liegt.
Quelle: Coinglass
Ethereum hatte ein solides drittes Quartal, da sich die Investoren in The Merge erholten. Allerdings scheint das vierte Quartal nun das dritte Quartal in diesem Jahr zu sein, in dem Ethereum mit einem Minus abschließt.
Quelle: Coinglass
DeFi stablecoin Ungleichgewichte
Während die Folgen des Zusammenbruchs von FTX die großen Token erschüttert haben, zeigt die DeFi-Industrie nun Anzeichen von Stress. Zum Beispiel hat sich der Curve 3pool zu 84% auf USDT konzentriert, während die DAI- und USDC-Salden auf jeweils unter 8% gefallen sind. Ein erhebliches Ungleichgewicht könnte zu Liquiditätsproblemen führen, da die Nutzer versuchen, Gelder in anderen Denominationen abzuheben, als sie für die Einzahlung verwendet haben.
Das ließ mich buchstäblich dreimal hintereinander laut „heilige Scheiße“ sagen. https://t.co/HU9ySzcleb
– SCHMUTZIGEN BLASENMEDIEN: BARRY! (@MikeBurgersburg) November 10, 2022
Twitter-Nutzer astromagic identifizierte einen von Alameda getätigten Tausch von USDT gegen USDC im Wert von 250 000 Dollar. Der Handel scheint Teil einer größeren Strategie zu sein, USDT in Höhe von mehreren hunderttausend Dollar zu shorten. Auch wenn diese Summe angesichts der Größe der Krypto-Industrie unbedeutend erscheint, stellt sich die Frage, warum Alameda zu diesem Zeitpunkt einen solchen Handel tätigt:
also versucht Alameda $usdt zu shorten?
☻Liehen Sie USDC auf aave
☻USDT bei aave ausleihen
☻USDT gegen USDC auf der Kurve tauschendafuq man…https://t.co/F3tQvDMfF8
– astromagic (@astro__magic) November 10, 2022
Die Stablecoins wurden als Sicherheit verwendet, um mehr USDT zu leihen und diese geliehenen Gelder dann wieder in USDC zu verkaufen, was zu einem On-Chain-Nettoverkauf von rund 550.000 USDT führte.
Was Sie unten sehen, ist eine Alameda-Wallet-Einzahlung von $300k USDC in @AaveAave – Leihen Sie $250k $USDT und verkaufen Sie es dann sofort zurück an $USDC
Dies ist technisch gesehen ein On-Chain-Short von USDT, nichts Bedeutendes, aber was ist hier los? pic.twitter.com/A9pLXLCE4h
– blocmates. Behind on DMs apologies (@blocmatesdotcom) November 10, 2022
Die Abhebungen nehmen börsenübergreifend zu.
Die Angst, die Unsicherheit und die Zweifel in der Kryptoindustrie nehmen zu, da die Nutzer versuchen, einen sichereren Boden zu finden und eine mögliche Ansteckung zu vermeiden. Nach dem Zusammenbruch von Terra Luna Anfang des Jahres gerieten beispielsweise Voyager, BlockFi und Celsius alle in unmittelbare Liquiditätsprobleme. Darüber hinaus haben FTX, Alameda Research und FTX Ventures unglaublich enge Verbindungen, und ihre Investitionen tragen erheblich zur Kryptoindustrie bei. Infolgedessen ist eine Ansteckung innerhalb anderer Projekte durchaus möglich.
Am 9. November verließen 60.000 BTC die Börsen, wobei der Großteil von Binance kam, da die Nutzer Münzen abzogen. Die Grafik unten zeigt die Menge an BTC, die in den letzten sieben Tagen zu Binance geflossen ist. Die Daten von Glassnode deuten jedoch darauf hin, dass Binance immer noch über 600.000 BTC verwahrt, was wesentlich mehr ist, als in seinem Proof-of-Assets-Bericht angegeben wurde
Quelle: Glassnode
Bei Redaktionsschluss hat sich der Bitcoin-Preis von einem Tiefststand von $15.600 über Nacht auf $17.526 erholt. Ethereum ist von einem Tiefstand von 1.069 $ wieder auf 1.290 $ gestiegen, während der FTT-Token von FTX von einem neuen Allzeittief von 1,08 $ um 214 % auf 3,40 $ gestiegen ist.
Die Bitcoin-Dominanz ist von einem lokalen Hoch von 42 % Ende Oktober auf 40 % gefallen. Interessanterweise ist die Bitcoin-Dominanz jedoch während der aktuellen Marktturbulenzen gesunken, während sie während des Terra Luna-Zusammenbruchs ein 11-Monats-Hoch von 48,5 % verzeichnete.
Quelle: TradingView
