Footprint November Maandelijks Rapport: DeFi TVL overschrijdt $288B, NFT’s stagneren

168

Na een geleidelijk herstel in oktober, zag november een baanbrekende groei in alle gebieden van de cryptomarkt.

In de maand november overschreed DeFi’s Total Value Locked (TVL) een recordhoogte van $ 288 miljard, een stijging van 32,7% MoM, en overtroffen Bitcoin en Ethereum eerdere all-time pieken.

Hoewel de NFT-handelsactiviteit vertraagde, heeft dit de fondsenwerving in de sector niet beïnvloed.

BTC, ETH bereiken recordhoogtes

Bitcoin

De prijs van BTC bereikte een nieuwe recordhoogte op 8 november, overschreed $ 67.670, een maandelijkse stijging van 25%, waardoor de market cap op $ 1,28 biljoen kwam. Vanaf 30 november keerde de prijs van BTC terug naar het niveau van mei, met prijsschommelingen tussen de $50.000 en $60.000.

BTC’s eerste all-time high was het gevolg van de eerste Taproot-upgrade, die als doel heeft het Bitcoin-protocol te verbeteren door de privacy te verbeteren, smart contract-functionaliteit te introduceren en complexe transacties te verwerken tegen een lagere kostprijs. Dit zijn grote veranderingen en belangrijke factoren die direct van invloed zijn op de prijsstijging van BTC.

Ethereum

Zo steeg de prijs van Etheruem op 8 nov. naar een nieuw hoogtepunt van $4.800 en is sinds het schrijven boven de $4.000 gebleven. Deze stijging komt niet alleen door de lancering van Etheruem 2.0, en functies van Layer-2, die gebruikers en projecten voorzien van een betere ervaring, hogere efficiëntie en lagere gaskosten.

Het belangrijkste is dat met de upgrade van POW naar POS en de vorming van automatische vernietiging, het circulerende aanbod van ETH is beperkt, waardoor een schaarste aan ETH en een natuurlijke prijsstijging is ontstaan.

DeFi’s TVL overschrijdt $288 miljard

Vergeleken met oktober is de TVL van DeFi sterk gestegen en bereikte op 9 november een historisch hoogtepunt. De concurrentie voor TVL dominantie binnen DeFi is ook steeds heviger geworden tussen ketens en projecten.

Hier zijn enkele hoogtepunten van november:

De opkomst van DeFi 2.0 als concept, dat problemen als inefficiënte financiering en verkoopdruk wil oplossen.
DeFi platform Acala won de eerste Polkadot parachains veiling om cross-chain informatie interactie mogelijk te maken.
Voltooiing van de EVM-equivalentie-upgrade voor Optimism, de Etheruem Layer2-schalingsoplossing, vereenvoudigt het ontwikkelingsproces voor ontwikkelaars en verlaagt de transactiekosten.
Blockchains Avalanche, Solana en Terra bereikten nieuwe hoogtepunten in DeFi TVL.

Curve leidt DEX, Convex haalt Aave in om derde te worden

Convex Finance, dat op 17 mei van dit jaar officieel van start is gegaan, heeft op 30 nov. Yearn Finance ($16,27 miljard) ingehaald als het grootste rendementsproject in termen van TVL ($6,06 miljard). Het is nu het op twee na grootste DeFi-project en heeft zelfs Aave ($15,72 miljard) ingehaald.

What maakte Convex Finance zo populair?

Convex wil de UX-tekortkomingen van Curve verbeteren met een one-stop platform voor CRV-verpanding en liquiditeitsmijnbouw. Het wil het proces van het vergrendelen en verpanden van CRV’s op Curve vereenvoudigen via een gebruiksvriendelijke interface met CVX-tokens, en de groei van het CRV-ecosysteem stimuleren door de compensatie van CRV-houders en liquiditeitsverschaffers te verhogen. Het nieuwe economische model is een van de belangrijkste kenmerken van DeFi 2.0.

Curve blijft de DEX-categorie aanvoeren met $21,5 miljard in TVL. Vanaf het begin heeft het zichzelf gepositioneerd als een gedecentraliseerde beurs die specifiek is ontworpen voor stablecoins, waarbij het probleem van de hoge slippage in het AMM-model wordt opgelost, evenals de hoge gaskosten, die ongetwijfeld in aanmerking zullen worden genomen bij het gebruik van stablecoins, en zo terrein winnen bij beleggers.

Versterke multi-chain concurrentie

Footprint Analytics laten zien dat het marktaandeel van Etheruem en BSC in november geleidelijk werd verdeeld door andere blockchains, met een langzame groei in Ethereum en een daling in BSC (Ethereum TVL: $181,74 miljard in november vergeleken met $164,55 miljard in oktober, een stijging van 10,4%; BSC TVL: $20,37 miljard in november vergeleken met $20,83 miljard in oktober, een stijging van -2,2%).

In de afgelopen 30 dagen was een van de snelst groeiende ketens Avalanche, met een TVL die steeg van $8,63 miljard in oktober tot $14,2 miljard in november, een stijging van 65%, waarmee het de vierde in TVL werd. Het succes is te danken aan de groeiende liquiditeitsmijnactiviteiten, meer stimulansen en EVM-compatibiliteit.

In november daalden de handelsvolumes van NFT met nog eens 27%

Sinds juli is de populariteit van de cryptomarkt verschoven van DeFi naar NFT, waarbij het handelsvolume van NFT in augustus een piek bereikte ($5,5 miljard) en dit jaar tot nu toe is geaccumuleerd tot US$19 miljard, volgens Footprint Analytics.

Vergeleken met oktober daalden de handelsvolumes in november echter weer, van $3,3 miljard in volume naar $2,4 miljard, een groei van -27%, voornamelijk als gevolg van dalingen in enkele belangrijke Ethereum NFT-platforms, bijv. CryptoPunks (-3,5%), Axie Infinity (-15%) en The Sandbox (-41%).

NFT collectibles zijn nog steeds solide, met een marktaandeel van 68%

Hoewel het handelsvolume is afgenomen, hebben verzamelobjecten nog steeds een solide 68% van het NFT-marktaandeel in handen, met kunst en gaming met respectievelijk 16% en 7,3%. Het is dan ook geen verrassing dat CryptoPunks collectibles, de meest bekende NFT collectie, vervolgens een vertraging in handelsvolumes heeft veroorzaakt. Het DeFi ecosysteem is constant aan het updaten en herhalen om betere en betere modellen aan te bieden aan zowel projecten als gebruikers, dus de NFT markt heeft een nieuwer, meer opwindend project nodig dat kan helpen de markt weer aan te wakkeren.

Grote investeringshuizen stappen in DeFi & NFT

NFT’s en DeFi zijn populaire kanalen voor kapitaalinvesteringen geworden. Volgens Footprint Analytics is in november het grootste percentage van de beleggingsfondsen in DeFi gestapt, waarmee het de NFT’s heeft ingehaald. Een van de redenen is dat DeFi aan het itereren is naar DeFi 2.0, innoverend op het gebied van kapitaalefficiëntie en het verlagen van gas fees, de huidige pijnpunten voor beleggers.

Financiering is nog in de beginfase

In 2021 wordt de fondsenwerving gedomineerd door seed round investeringen, die 60% in beslag nemen. Investeringen in de wereldwijde blockchainsector bevinden zich nog in de vroege investeringsfase, waarbij voortdurend nieuwe soorten projecten van allerlei aard ontkiemen.

Verschillende investeringsfocus, AU21 heeft het hoogste aantal investeringen

Volgens Footprint Analytics is AU21 Capital momenteel de grootste investeerder met 119 investeringen, dat een fonds is dat zich toelegt op het ondersteunen van de meest getalenteerde mensen in de blockchainruimte. De belangrijkste activiteiten zijn durfkapitaal in een vroeg stadium, initiële tokenaanbiedingen en zaai-investeringen.

Samenvatting

De cryptomarkt heeft deze maand in alle sectoren een baanbrekende groei doorgemaakt, waarbij BTC en ETH all-time highs bereikten en DeFi nieuwe records vestigde, wat de meeste beleggers en gebruikers een boost van vertrouwen gaf. Ethereum en BSC blijven een vitale rol spelen in gedecentraliseerde financiën, en Avalanche is niet ver daarachter. Solana en Terra worden ook steeds beter.

De daling van het maandelijkse handelsvolume van NFT’s betekent geen onheil voor NFT’s, maar gaf aan dat de markt wacht op een duwtje in de rug om de activiteit weer aan te wakkeren.

November Key Events Review：

Beleid en nieuws:

• Zuid-Koreaanse toezichthouder kondigt verbod aan op NFT-appspellen op basis van fysieke activa
• Finland verscherpt regelgeving virtuele valuta’s
• Nigeriaanse betaalapp KurePay moet activiteiten opschorten vanwege overheidscrackdown op cryptocurrencies
• G20-bijeenkomst: Aanmoediging tot voortgezette diepgaande analyse van de potentiële rol van digitale valuta’s van centrale banken bij het faciliteren van grensoverschrijdende betalingen
• India kan notering en handel in cryptocurrencies zonder goedkeuring van de overheid verbieden
• Amerikaanse senatoren introduceren encryptie-amendement op Biden’s infrastructuurwet
• Aziatisch Blockchain Gaming Consortium gelanceerd in Singapore

Fondsenwerving:

• NFT sportplatform SportsIcon sluit $5,5 miljoen seed funding ronde
• Blockade Games, een blockchain game ontwikkelaar, sluit $5 miljoen financieringsronde
• Avocado Guild haalt $18 miljoen op in Serie A-financiering geleid door Animoca Brands
• DAO stemplatform Snapshot Labs sluit financieringsronde van $4 miljoen
• Open Meta haalt $4,5 miljoen op om Open Meta DAO formeel op te richten in 2022
• Web3 social layer builder Mem Protocol sluit $3.1M in financiering geleid door a16z
• Blockchain gaming infrastructuur provider Forte sluit $725 miljoen Serie B financieringsronde geleid door Sea Capital en Kora Management
• Ethereum miner CoreWeave sluit $50 miljoen financieringsronde van Magnetar Capital
• LD Capital richt $100 miljoen Metaverse ecosysteemfonds ‘Meta Fund’ op

Blockchains:

• DeFi Totale Waarde Vergrendeld op de Avalanche keten bereikt een recordhoogte van $13 miljard
• Stablecoin circulatie op Etheruem bereikt $95 miljard
• Moonbeam wint Polkadot’s tweede Parachain slot en verhoogt zijn crowdfunding bonus met 50%
• Boba Network overschrijdt $1 miljard in TVL, springt naar tweede plaats in TVL voor Layer2-oplossingen
• 56% van totaal nieuw geproduceerde ETH vernietigd via basisvergoeding sinds Etheruem implementatie van EIP-1559
• Bitcoin netwerk moeilijkheid verhoogd naar 22.67T voor de negende keer op een rij
• Totaal DeFi TVL de Solana keten overschrijdt $15 miljard, een recordhoogte

NFTs:

• De totale marktwaarde van metaverse-gerelateerde crypto-activa overschrijdt de $48 miljard
• De totale marktwaarde van play-as-you-earn klasse NFT-gamepassen overschrijdt $35 miljard, een recordhoogte
• Totale NFT on-chain verkopen top $15 miljard, een recordhoogte
• De totale marktwaarde van NFT-passen overschrijdt $60 miljard, inclusief $30 miljard in de categorie “Play-to-Earn”, een recordhoogte
• Google-zoekopdrachten voor NFT stijgen naar recordhoogte
• Axie Infinity gemiddelde speler’s dagelijks inkomen zakt onder het Filippijnse minimumloon
• Digitale kunstenaar Beeple’s Discord gehackt, nep NFT airdrop zorgt ervoor dat gebruikers ongeveer 38 ETH verliezen
• Beeple’s nieuwe NFT kunstwerk verkoopt voor bijna 29 miljoen dollar in ETH, waardoor het de op één na duurste NFT ooit is
• NFT marktplaats OpenSea bereikt $10 miljard in totaal handelsvolume

DeFi:

• DeFi-platform Acala wint Polkadot eerste parachain slot
• Coinbase overweegt ondersteuning voor DeFi-apps van derden op zijn platform
• Valkyrie lanceert $100 miljoen “On-Chain DeFi Fund”
• Cream Finance gaat meer dan 1,45 miljoen CREAMs verdelen onder gebruikers die getroffen zijn door de aanval
• Polkadot ecosysteem DeFi project Parallel’s Auction Loan product TVL overschrijdt $300 miljoen
• Ethereum Layer 2 Scaling Solution Optimism voltooit EVM Equivalency Upgrade
• Uniswap V3 geautomatiseerde liquiditeitsprotocollen leveren geen beter rendement op dan reguliere LP’s
• De totale marktwaarde van Top 100 DeFi passes overschrijdt $170 miljard, een recordhoogte
• Totale netwerkbrede DeFi TVL top $250 miljard, een recordhoogte
• Geld gestolen in DeFi-aanvallen dit jaar heeft $680 miljoen bereikt